داستان فیلم درباره یک کارگردان است که سعی می کند شیاطین خود را که مانع خلاقیت او هستند، از بین ببرد. او در تلاش برای یافتن راه حلی برای مشکلات خود به کتابی مرموز برخورد می کند که ادعا می کند می تواند به او کمک کند تا بر ترس ها و تردیدهای خود غلبه کند و دوباره به خلاقیت خود دست یابد.

"نورلان" راننده قطار برای آخرین سفر قبل از بازنشستگی اش عازم باکو است. در حال گذر از شهر ، یک سوتین آبی به قطار اش گیر می کند . نورلان برای فرار از تنهایی اش ، ماجراجویانه ترین سفر زندگی را آغاز می کند، یافتن صاحب سوتین و ....